Evolución emisiones de Autos (1ª cat.) en la historia Avant2 Sales Manager

Avant2 nació en 2010, la primera póliza fue una póliza de turismos con la compañía Pelayo y el mediador ERSM. Desde ese momento la evolución ha sido constante, añadiendo más aseguradoras y más productos para dotar al corredor del mayor portfolio asegurador del mercado.

En 2014 iniciamos un proyecto en el cual pasamos a consolidar toda la información, apoyándonos en las tecnologías de AWS, para crear el mayor Big Data asegurador sobre primas de nueva producción del canal corredor.

En este primer artículo de la serie (Autos 1ª categoría) desarrollamos un balance y análisis de la evolución de los principales ratios, volúmenes y tendencias en los principales productos disponibles en Avant2 Sales Manager gracias a la potencia de la herramienta de analítica desarrollada por Codeoscopic, Versus Analytics

Antes de analizar la producción particular por producto dentro de Avant2 Sales Manager, podemos repasar los datos de producción total y nueva producción del canal corredor, datos 2021, extraídos de la página de publicaciones oficiales de la DGSFP relativo a la evolución del Seguro Español.

En primer lugar podemos observar la Producción Total del canal corredor en NO vida; En el caso de Autos fueron prácticamente 2.700 millones lo que representa un 25.6% del total de primas del canal, que se encuentra en una cifra de 10.547 millones de € (cifras 2021). En el caso de la nueva producción, tenemos una cifra cercana a los 715 Millones de €, sumando 1ª, 2ª y 3ª categoría.

De momento, sirvan estas cifras para contextualizar el global del mercado, volveremos a estas cifras al final del artículo

Producción Autos (1ª cat.) en Avant2 Sales Manager (ASM) los últimos 8 años

Aterrizando ya en la producción a través de Avant2 Sales Manager, en los últimos 8 años desde 2014 (momento desde el que tenemos cifras consolidadas en Versus Analytics) hasta febrero 2023 incluido, podemos observar la siguiente evolución.

En el volumen de pólizas emitidas (línea negra) y prima media (línea naranja); cerca de 38.000 pólizas emitidas al mes y una prima media de 364€ (prima media agregada de todas las pólizas de todas las modalidades).

Si analizamos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 28 de febrero de 2023 tenemos un total de 756.469.401 € en primas de Autos (1ª categoría) emitidas, totalizando 2.176.687 pólizas emitidas. Podemos ver el desglose de esta producción por modalidades:

Si hacemos un zoom al desglose por modalidades en el mes más reciente de Febrero de 2023, podemos observar:

Como vemos en el primer gráfico, después de un 2020 y 2021 con cierto estancamiento, el gráfico parece apuntar a un crecimiento, con un total de 1.218 corredurías cotizando y 1.060 corredurías que al menos han emitido una póliza durante el mes de febrero.

Estos datos son especialmente significativos teniendo en cuenta que las ventas de coches cerraron 2022 con su peor registro de los últimos 3, con un 5.4% de descenso sobre las ventas del año anterior, siendo a la vez el peor ejercicio desde 2013. (Fuente: www.motorpasion.com). Un repunte en la venta de coches, unido a una mayor capacidad de entrega de los pendientes podría animar el ramo y por ende la producción del canal corredor en este segmento.

Si analizamos de manera aislada la evolución de la prima media de Autos tenemos un pico de 373€ en diciembre de 2016, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo baremos de Autos a fecha 1 de enero de 2016 (Fuente: accigest), posteriormente la prima inicia una tendencia bajista (competencia en precios entre aseguradoras) hasta tocar fondo en abril de 2021 a una prima media de 328€, después de un 2020 con una siniestralidad excepcionalmente baja. Desde ese punto y hasta ahora se inicia una tendencia alcista en la prima para compensar el aumento de frecuencia siniestralidad y el aumento de costes de reparación derivados de la inflación creciente.

Actualmente la prima media de NP emitida en Avant2 Sales Manager, por el total y conjunto de aseguradoras involucradas, se sitúa en torno a los 363€. Cabe resaltar que teniendo en cuenta la inflación de estos 8 años y el crecimiento del PIB, existe de facto una deflación en la prima, que apenas ha sido capaz de reflejar estos factores en su valor. Se podría esperar que este proceso de alza de prima continúe precisamente para subsanar esta circunstancia, aunque el escenario competitivo entre aseguradoras podría continuar añadiendo presión a la baja en los precios.

Conversión de proyecto a póliza y ratios de eficiencia

Si analizamos la conversión desde proyecto a póliza emitida desde 2014, en estos últimos 8 años, se aprecia una incremento paulatino de ratio de conversión, rondando entre el 25% y el 30%. En los últimos meses se aminora este ratio debido al crecimiento en proyectos, provenientes de otros canales digitales, el incremento del uso del API de Codeoscopic por parte de los corredores y otros medios/canales de los propios corredores. Esto es habitual: primero vemos un aumento en los proyectos evaluados y posteriormente aumenta la conversión y por ende la emisión de pólizas.

Otro ratio al que dedicamos una especial atención es el ratio de error al intentar emitir, se define como el % de emisiones que fallan justo en el momento de pulsar el botón de EMITIR, algo totalmente indeseable para el corredor de seguros.

Como vemos en el gráfico, en los inicios de 2014, el ratio rondaba el 20%-25% y conseguimos bajarlo poco a poco con un trabajo conjunto con las compañías aseguradoras.

Nuestro objetivo es conseguir bajarlo del 10% aunque como se ve en la gráfica no es fácil, ya que en más ocasiones de las deseadas, las aseguradoras aplican normativas de suscripción solo en la fase de emisión, dando un resultado de ERROR en la emisión, cuando lo razonable sería avisar al corredor antes de intentar emitir de que ese riesgo no es emisible. Trabajamos intensamente con todos nuestros partners aseguradoras para mejorar esta experiencia y la satisfacción del corredor en el momento de la verdad: la emisión de la póliza. Viéndolo de otra manera más positiva, también podemos decir: cerca del 90% de las pólizas se emiten a la primera. !!Enhorabuena corredores!!

Un último gráfico que podemos observar es un ratio que representa el grado de uso o aprovechamiento de Avant2 Sales Manager por parte del corredor de seguros, el número de emisiones por correduría al mes

Este ratio supera las 34 emisiones por correduría al mes de media y como se puede apreciar sigue subiendo desde 2014 (el pico de descenso de Marzo 2020 coincide con la pandemia, circunstancia que distorsionó varios ratios de mediación en general por su excepcionalidad). Este ratio in crescendo pone de manifiesto que cada vez las corredurías usan Avant2 Sales Manager de manera más intensa sacándole más jugo a la herramienta.

Emisión, conversión y volumen de corredurías

Si analizamos la EMISIÓN y los diferentes ratios que manejamos vemos que la prima media durante este año 2023 desde el 1 de Enero, se sitúa en 361€ y para sumar un total de 27.695.120€ de primas emitidas de Autos 1ª categoría para un total de 75.546 pólizas.

En cuanto a los ratios de CONVERSIÓN, de los últimos 2 meses de 2023, enero y febrero, podemos ver

De todos los proyectos que se han realizado en estos dos meses (cerca de 300.000 riesgos evaluados) un 78.26% se consideraron para PRE-emitir (fase de ajuste del precio previo a la emisión), y un 25.52% de estos proyectos acabaron siendo emitidos en una aseguradora u otra. Este ratio representa que los corredores de seguros convierten 1 de 4 oportunidades que analizan a través de Avant2 Sales Manager. 

Finalmente podemos analizar las corredurías que han cotizado y emitido en el último mes de febrero 2023. Indicando que 1.218 corredurías al menos han realizando un proyecto y 1.060 corredurías al menos han emitido una póliza de Autos en el mes de febrero 2023.

Avant2 Sales Manager vs total mercado

¿Recordáis los datos iniciales sobre mercado asegurador español en el canal corredor? Si tenemos en cuenta la nueva producción de Autos (1ª, 2ª, 3ª categoría) del año 2021 en toda España en el canal corredor (informe DGSFP) tenemos aprox. 715 millones de € de NP y lo comparamos con Autos (1ª categoría en Avant2 Sales Manager).

Autos (3ª categoría en Avant2 Sales Manager).

Suman un total de: 141.541.481€, por lo que podemos decir que Avant2 Sales Manager representa un 19.8% del total de nueva producción del ramo  de Autos del canal corredor en toda España en 2021.

Nota: teniendo en cuenta que en Avant2 Sales Manager no se hacen NP de Autos 2ª categoría, con respecto a 1ª y 3ª categoría la representatividad será mayor en realidad.

La producción de Autos (1ª categoría) en 2022 en Avant2 Sales Manager fue de 145.429.649€ y la de Motos (3ª categoría) 7.439.549 €, totalizando ambas suman 152.869.198€ lo que representa un aumento del 8% con respecto al 2021, cuando el sector (automóviles) creció un 3.31% solamente. (Fuente: elpais.com)

De este crecimiento se puede deducir que Avant2 Sales Manager crece más que el total del sector (incluyendo NP y cartera) y que el canal corredor en general tiene más capacidad que la media para generar NP en automóviles.

Conclusiones

• La prima NP en Autos ha estado tensionada todo este tiempo, sin apenas incrementos, aunque los últimos meses se aprecia un repunte sostenible que podría ir a mas, para cubrir el aumento de costes de tramitación y frecuencia siniestral.
• El corredor de seguros adopta cada vez más la tecnología de Avant2 Sales Manager, siendo más eficiente y productivo. 1 de cada 4 proyectos acaban en póliza.
• Más de 1000 corredores de seguros al menos emiten una póliza de Autos por Avant2 Sales Manager al mes.
• Avant2 Sales Manager representa más del 20% de toda la nueva producción de Autos del canal corredor en España.