Novedades en Tesis Broker Manager. Febrero 2026
Te presentamos las novedades incorporadas en tu ERP, diseñadas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor.
Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:
Remesas:
En el apartado de Remesas se añaden los campos “cobrador de recibos” y “pólizas”. Además, desde el informe de la relación de la remesa se añade el cobrador del recibo y si tiene sepa.
Importación de datos:
En el campo descripción del detalle del proceso de importación de datos, cuando se trata de un fichero privado de liquidación, se muestra el número interno y la serie del recibo.
Vida-Caixa y Asociación Europea en CIMA :
Añadida la integración de Vida-Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y la Asociación Europea Compañía de Seguros, S.A para la descarga EIAC a través de la plataforma CIMA. El mediador debe solicitar a la compañía correspondiente las credenciales para su parametrización.
Mejoras en Tesis Broker Manager Web:
Nuevas opciones en la sustitución de clientes:
Durante el proceso de sustitución, el usuario puede seleccionar actualizar o eliminar los siguientes elementos relacionados con el cliente: Notas, Documentos, Mensajería, Consentimiento RGPD, Cuentas bancarias, Firmas SEPA, Oportunidades, Agenda.
Seguridad:
Se establece que las contraseñas deben incluir obligatoriamente los cuatro grupos de caracteres: mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales. Asimismo, tendrán una caducidad de 90 días y no podrá reutilizarse ninguna de las últimas 10 contraseñas.
Cartas:
En objeto clientes, se añade el campo referencia SEPA.
Búsqueda de pólizas:
A partir de ahora, para realizar la búsqueda de pólizas es necesario introducir su número exacto. Además, se puede utilizar el asterisco (*) como comodín para facilitar las búsquedas.
123* ➜ empieza por “123”
*123 ➜ termina en “123”
*123* ➜ contiene “123”
Si no se utiliza el comodín *, la búsqueda será siempre exacta. Esta mejora permite obtener resultados más precisos y optimizar el tiempo de consulta.
¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!
