Novedades en Tesis Broker Manager. Septiembre 2026
Te presentamos las novedades incorporadas en tu ERP, diseñadas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor.
Vídeo resumen con todas las mejoras realizadas en Tesis Broker Manager durante el verano del 2026.
Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:
Alias de colaboradores en mailings e informes:
Se incorporan los campos correspondientes a los alias de los colaboradores 1, 2 y 3 en los mailings e informes de los principales apartados: Clientes, Pólizas, Recibos y Siniestros.
Estos campos estarán disponibles también en las plantillas de Póliza, permitiendo utilizar el alias del colaborador en los envíos del GTP.
Alta de compañías:
Al dar de alta una compañía en Tesis Broker Manager, por defecto quedará configurada como Directa y con la opción de realizar liquidaciones.
Mejoras en Tesis Broker Manager Web:
Nuevos tipos de objetivos en el cuadro de mando
Se incorporan dos nuevos tipos de objetivo al cuadro de mando: “Emisión sin anulaciones” y “Crecimiento sin anulaciones”. Estos objetos permiten medir la evolución de la emisión excluyendo las operaciones anuladas.
Importación de datos:
Al importar datos desde Avant2 Sales Manager, si la póliza ya está creada en Tesis Broker Manager y no tiene ningún colaborador asignado, se incorpora el colaborador informado en el fichero, siempre que esté correctamente mapeado.
Como mejora, ahora también se aplica esta lógica a los recibos que ya estén creados en Tesis Broker Manager: si no tienen ningún colaborador asignado, se les incorporará el colaborador informado en el fichero, siempre que esté correctamente mapeado.
Actualización del logo de RACE:
Se actualiza el logo de la compañía RACE en Tesis Broker Manager.
IBAN en la exportación a Excel:
Se añade el campo IBAN a la exportación de Excel de Pólizas, pudiendo seleccionarlo como un campo más al configurar la exportación.
Titular de la cuenta en cartas de clientes:
Se añade el titular de la cuenta bancaria a las cartas de clientes, permitiendo mostrar esta información en las comunicaciones.
Año actual por defecto en Siniestros:
Como mejora de optimización, al acceder al buscador de Siniestros se muestra por defecto el año actual, facilitando y agilizando la búsqueda de información.
Rediseño de Siniestros:
Se mejora el diseño de la ficha de siniestro para facilitar la visualización de la información.
Los usuarios corredores y colaboradores pueden visualizar el nuevo diseño de la ficha de siniestro, donde se muestra la referencia completa del número de siniestro, evitando que aparezca cortada y sin necesidad de modificar el zoom del navegador.
Gestión de notas por colaboradores:
Se añade un nuevo parámetro en Configuración > Parámetros que permite definir si los colaboradores pueden cerrar y reabrir cualquier nota.
De esta forma, se amplían las opciones de configuración sobre la gestión de notas, permitiendo establecer los permisos de los colaboradores según las necesidades de cada organización.
¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!
