Novedades y mejoras en las aplicaciones. Enero 2023
Te presentamos las novedades más relevantes de la últimas versiones de la soluciones de Codeoscopic Workspace.
Ya están operativas en tu plataforma.
Muy pronto en Avant2 Sales Manager. Próximamente en Avant2 Sales Manager, se podrán importar clientes de manera masiva. En los próximos días estará activa una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios importar los datos de sus clientes que tenga en otro CRM / ERP, a Avant2 Sales Manager para que los pueda trabajar desde aquí.
Integración de Active Seguros y Helvetia en SITEC desde la plataforma CIMA para la descarga automática de EIAC.
Solicitar a la aseguradora las credenciales para su configuración a través de la plataforma CIMA y definirlas en la configuración de credenciales para CIMA desde SITEC en Tesis Broker Manager Admin.
Optimización. Se ha mejorado el tiempo de respuesta en el detalle de liquidaciones, en el listado de siniestros y en el listado de recibos.
Notas. Se ha desarrollado una nueva funcionalidad en el apartado de Notas que permite editar los campos de fecha y hora.
Tareas Se ha añadido la posibilidad de eliminar tareas y de añadir/modificar/eliminar relaciones de un cliente desde el detalle.
Bcover: De cartera de pólizas a cartera de riesgos
Desde principios de enero de 2023, está disponible una nueva versión de BCOVER. Este software ayuda al corredor a transformarse en gestor de riesgos mediante un enfoque proactivo del proceso de contratación de seguros e implementación de medidas de control en función de la naturaleza del negocio analizado y sus operaciones.
Así mismo, como novedad entre las posibilidades de contratación, introduce un novedoso servicio mediante el cual el corredor podrá disponer de un informe comercial, financiero y de riesgos determinados de una cartera de empresas, potenciales clientes (leads). Segmentados a su gusto por criterios como localidad, ventas, tamaño o sector de actividad, entre otros, a los que poder atacar y ofrecerle los servicios de gestión de riesgos y la posterior contratación del programa de seguros.
