Novedades en Tesis Broker Manager. Junio 2025
Te presentamos las novedades incorporadas en tu ERP, diseñadas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor.
Mejoras en Tesis Broker Manager Web:
Límite en la inserción Coaseguros. Se ha aumentado el límite de compañías que pueden asegurar un mismo bien en virtud de un acuerdo suscrito, coaseguro, cuando el riesgo es de un valor económico tan elevado que una única entidad no está en disposición de asumir. Hasta ahora el máximo eran cinco.
Nuevo apartado en el panel de avisos. Se añade el apartado de «Tomador» dentro del panel de avisos para saber para que quede constancia del mismo, además de la información ya incluida hasta ahora.
Registro del cambio de número de recibo. Optimización que añade en el apartado de seguimiento la constancia de que se ha realizado un cambio en el número de recibo. Indicando además de la información habitual, el número de recibo antiguo y el nuevo.
Envío de notificaciones a clientes y colaboradores. Se podrá enviar una notificación/email a todos los implicados de un cliente: cliente, col.1, col.2, compañía… Siempre y cuando existan al menos dos correos electrónicos entre cliente y colaboradores.
Permisos de edición en notas no propias. Se ha incorporado en el usuario una nueva opción para permitir, o no, la edición de las notas y tareas no propias. Si el usuario tiene el permiso en SÍ, podrá editar, añadir, confirmar/resolver… esas tareas, avisos y notas. Si el permiso está en NO, solo podrá realizar esas acciones si ha creado la nota o tarea, si está asignado como tramitador de dicha nota, tarea…, o si es el destinatario.
Optimización del paso a póliza. Mejora que permite pasar una oportunidad a póliza, aunque la póliza ya exista. En cuyo caso se indica que esa póliza ya existe, y se asocia la oportunidad a la póliza, y a la cotización (en este caso ganada) en la ficha del cliente.
Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:
Gestor de Tareas Programadas
- Se añade un filtro «Desde» en el inicio del gestor para poder marcar hasta siete días antes de la fecha actual.
- La selección de destinatarios del proceso de envío del mensaje, tendrá en cuenta únicamente a los que están en vigor en ese momento.
En el vídeo podrás ver un resumen de las mejoras de esta actualización.
¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!
