Novedades en Tesis Broker Manager. Octubre 2025
Te presentamos las novedades incorporadas en tu ERP, diseñadas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor.
Descarga de póliza desde Avant2 Sales Manager:
Al descargar una póliza de Avant2 Sales Manager, si dicha póliza ya existe en Tesis Bróker Manager se insertará la siguiente información: Oficina, Colaborador, Cobrador y Forma de Pago, siempre que estos campos estén vacíos en el ERP.
Fecha de caducidad del DNI:
Se ha añadido el campo de fecha caducidad del documenta de identidad, en la ficha del cliente dentro de “Datos complementarios” como dato informativo. Interesante sobre todo en pólizas de Vida y Salud.
Auto asignación de clientes:
Se ha añadido un nuevo parámetro para la auto asignación de Clientes en la configuración de Área de Colaboradores. Al insertar el DNI del cliente podrá marcar “SI” en la opción “Autoasignar cliente sin colaborador al crear cliente existente” siempre y cuando no esté asignado a otro colaborador.
Parametrización de los colaboradores:
A partir de ahora se puede parametrizar desde Tesis Broker Manager Admin el acceso de los usuarios colaboradores.
Se permite así definir si podrán visualizar desde Tesis Broker Manager Web únicamente su propia cartera, la cartera completa de la oficina a la que están asignados o la de los colaboradores que dependen de él.
Esta distinción se muestra en las zonas de clientes, pólizas, recibos y siniestros.
En el vídeo podrás ver un resumen de las mejoras de esta actualización.
¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!
