Novedades en Tesis Broker Manager. Noviembre 2025 (I)
Te presentamos las novedades incorporadas en tu ERP, diseñadas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor.
Pestaña siniestros:
Se añade la fecha de revisión en la exportación a excel de los siniestros. Y un checkbox para filtrar por siniestros sin fecha de revisión.
Venta cruzada:
Se agrega la columna con el dato teléfono de los clientes en la exportación de venta cruzada.
Notas:
Al subir un documento en una Nota, se añade un check para indicar si se quiere subir o no dicho archivo también a los documentos del objeto (póliza, recibo, etc) donde esté la Nota en cuestión. Por defecto, siempre saldrá “NO”.
Borrado de cliente con cambio de mediación:
Al borrar en WEB un cliente que tenga cambio de mediación se avisará de que al eliminarlo se borrarán también sus cambios de mediación.
Integradas las compañías PREVISIÓN MALLORQUINA y MGS en Tesis Broker Manager
Esta integración permite realizar las descargas de ficheros EIAC, a través de CIMA. Para poder realizar la configuración, el mediador debe contactar con la compañía y solicitarle las credenciales para CIMA.
¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!
