Novedades en Tesis Broker Manager. Abril 2026
Te presentamos las novedades incorporadas en tu ERP, diseñadas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor.
Mejoras en Tesis Broker Manager Web:
Clientes:
Se ha añadido el campo “fecha de nacimiento” en el apartado clientes.
Pólizas:
– Añadido el campo “Oportunidad Vinculada” a la descarga de excel de pólizas.
– Habilitada la posibilidad de incluir más de un ramo en los filtros de búsqueda.
Colaboradores:
Incorporado un check en los filtros de los objetos, para que solo se visualicen aquellos en los que se está como colaborador único.
Compañías:
Ahora, desde la pantalla de “Compañías” y al seleccionar Allianz, se pueden gestionar todas las solicitudes, no únicamente las del objeto “Compañía”
– Si el usuario tiene permisos para ejecutar y modificar todos los objetos de las operaciones de Allianz (Póliza, Siniestro, Compañía y Cliente), en el selector de Tipo aparecerán esas opciones y una opción adicional que es “Cualquiera”.
– Si le falta al menos un permiso, para evitar que pueda ver solicitudes de objetos que no le corresponden, solo podrá seleccionar un tipo en el filtro. Por defecto estará seleccionado “Compañía”, que es el que no necesita permiso adicional.
Recibos:
Se permitirá la exportación si se ha informado la serie o, si no se ha informado, siempre que el número de recibos listados sea inferior a 1000.
Siniestros:
Incorporado el campo de Fecha de Comunicación, al dar de alta un siniestro.
– Si este se rellena se toma ese valor y salta el trigger de apertura de siniestros.
– Si ese valor no está relleno y está relleno el campo de Ref. Companía se toma el valor de Fecha de siniestro y salta el trigger de apertura.
– Si no está relleno el valor y no tienen informado el Ref. Companía, no se rellena el valor y no salta el trigger de apertura de siniestro.
¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!
