Novedades en Tesis Broker Manager. Agosto 2025
Te presentamos las novedades incorporadas en tu ERP, diseñadas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor.
Asignación de colaborador a clientes:
En aquellos casos en los que un colaborador añada un cliente nuevo e introduzca un DNI ya existente dentro de la base de datos de la correduría, si el cliente no tiene colaborador asociado, aparecerá un nuevo mensaje avisando de que dicho cliente no tiene colaborador asignado y se dará la posibilidad de asociarse a uno mismo como colaborador.
Añadir masivamente datos de regulación:
Se ha procedido a la confección de una plantilla en Excel que sirve como patrón para el nuevo proceso que también se ha desarrollado y que informará masivamente de los datos de regularización en Pólizas, siguiendo controles lógicos como que la Póliza exista, se encuentre en vigor actualmente y no tenga ya informada ese tipo de regularización.
Cierre masivo de liquidaciones:
Se ha introducido una nueva funcionalidad que permite el cierre masivo de liquidaciones desde TBM ADMIN. Para ello debemos dirigirnos a Procesos > Generación Automática de… y entre las opciones disponibles nos encontramos la de Cierre de Liquidaciones. Parametrizando los filtros según lo deseado podremos proceder al cierre de las liquidaciones siguiendo los parámetros indicados.
En el vídeo podrás ver un resumen de las mejoras de esta actualización.
¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!
