Novedades en Tesis Broker Manager. Abril 2024
Descubre las más recientes actualizaciones integradas en nuestro ERP, que buscan mejorar tu experiencia de usuario.
Procesos de ejecución de pólizas:
- En Web desde el botón de “Ejecutar” se incluyen las opciones: Cambiar número de póliza, duplicar póliza y convertir póliza en póliza colectiva.
- Directamente desde el mismo logo de la compañía tienes las opciones: Comparar datos con la compañía, ver recibos de la compañía y ver siniestros de la compañía.
Consulta desde compañía: Podrás comparar los datos de los recibos y de los siniestros con los de la compañía. Así como dar de alta nuevos siniestros y recibos.
Procesos de ejecución de siniestros:
- Desde el mismo botón de “Ejecutar”, cambiar la póliza a la que está vinculado el siniestro, duplicar el siniestro, cambiar de estado del siniestro, finalizar el siniestro, y visualizar/imprimir declaración.
- Directamente desde el mismo logo de la compañía tienes las opciones: Comparar datos con la compañía.
Botón de alta manual: En los apartados de pólizas, recibos y siniestros se han habilitado los botones correspondientes para dar de alta manualmente pólizas, recibos y siniestros respectivamente.
Pestaña de coberturas (garantías) de pólizas: Dentro del apartado de pólizas tendrás disponible la pestaña de garantías, donde podrás añadir gestiones manualmente.
Editor html: En los campos de texto grandes se ha incorporado un editor html que permite poner negritas, resaltados, cursiva, etc.
Asistente virtual de Axa: Sólo para la compañía Axa se incorpora el asistente virtual accesible desde el desplegable de su logo.
Documentación y notas de Allianz: Sólo para la compañía Allianz se podrán dar de alta documentación y notas desde el desplegable de su logo.
En el vídeo podrás ver un resumen de las mejoras de esta actualización.
