Tesis Broker Manager

Términos y condiciones generales de servicio

1. Servicios prestados por el proveedor.

En virtud del acceso por suscripción al software Tesis Bróker Manager, el Proveedor se obliga a la prestación de los siguientes servicios (en adelante, los “Servicios”).

1.1 Disponibilidad. El Proveedor se obliga a mantener la infraestructura necesaria para garantizar la disponibilidad del ERP de al menos el 99%.

1.2 Funcionalidad. El Proveedor se obliga a mantener actualizados los formularios de los diferentes productos aseguradores, así como a tener adaptados los servicios de conectividad con las entidades aseguradoras, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y el aprovechamiento de las funcionalidades ofrecidas por las entidades a través de sus servicios web. Para una consulta detallada de las funcionalidades del ERP visitar: Tesis ERP

1.3 Parametrización. El Proveedor se obliga a exponer, mediante pantallas de configuración auto gestionables por el Suscriptor, todos aquellos parámetros que puedan considerarse dinámicos en el comportamiento de la aplicación, incluyendo, entre otros, logotipos, credenciales y parámetros de configuración de la conexión con las entidades, direcciones de correo electrónico, valores por defecto en los diferentes productos de cada entidad, entre otros.

1.4 Otras Funcionalidades:
– Amplia conectividad a través de SITEC.
– Preparado para el nuevo estándar EIAC.
– Importación/exportación de datos parametrizables desde fuentes externas.
– Amplio sistema de cuadro de mando.
– Potente sistema de informes.
– Sistema de comunicación basado en plantillas personalizables.
– Gestor de tareas programadas.
– Definición de reglas de negocio desde la interfaz de usuario.
– Gestor documental integrado.
– Control exhaustivo de los usuarios.

1.5 Claves configuradas. Solo se permite configurar claves de aseguradoras del Suscriptor titular de la cuenta y de ninguna más sin autorización del Proveedor.

1.6 Usuarios. El Suscriptor podrá disponer únicamente sus propios códigos de usuario y autogestionar sus perfiles, dentro de los límites establecidos mediante la cesión de uso del ERP.

1.7 Atención al Suscriptor. El Proveedor se obliga a mantener un servicio de atención al Suscriptor destinado a recibir y solventar las incidencias detectadas.

1.8 Formación inicial: El Proveedor se obliga a ofrecer durante el primer mes desde la firma del contrato, en formato online medios de capacitación básicos disponibles en nuestra plataforma academy, además de una formación especifica de 1 hora por correduría. Cualquier formación adicional solicitada o realizada posteriormente a los 30 días desde la firma podría llevar coste añadidos.

1.9 Traspaso de datos: Se especifica en este enlace Traspasos, que ERPS están disponibles y se detalla toda la información relacionada con el traspaso.

Dicho servicio de atención al Suscriptor será prestado indistintamente por el portal de autoservicio y/o correo electrónico, en los teléfonos y direcciones de correo notificadas para tal efecto al Suscriptor.

El horario de atención de dicho servicio será de lunes a Jueves laborables (no festivos), de 9:00h a 18:00h y Viernes (no festivos), de 9:00h a 15:00h.
– En el portal de autoservicio ubicado en la web Soporte
– En el correo electrónico

2. Precio de los servicios disponibles.

En virtud del acceso por suscripción al software Tesis Bróker Manager, los precios de los servicios prestados son estos:

1. Usuario Ejecutivo. (desde, 79,95€/mes por usuario)
Usuario Ejecutivo (Avant2 Sales Manager + Tesis Broker Manager).
Tienen acceso a toda la cartera de la correduría.

2. Usuario Colaborador. (desde, 14,95€/mes por usuario)
Usuario Colaborador (Avant2 Sales Manager + Tesis Broker Manager).
Tienen acceso SOLO a su cartera.

3. Usuario Administrativo. (desde, 59,95€/mes por usuario)
Visualiza y gestiona información de TODOS los clientes de la correduría.

4. Usuario comercial. (desde, 23,95€/mes por usuario)
Usuario Comercial (Avant2 Sales Manager).
Tienen acceso completo a Avant2 Sales Manager.

5. Usuario Colaborador TBM Edición. (desde, 9,95€/mes por usuario)
Usuario colaborador (solo acceso a Tesis Broker Manager).
Tiene acceso de edición SÓLO de su cartera, en los campos y módulos autorizados por el administrador de la correduría

6. Usuario Colaborador TBM Consulta. (desde, 4,95€/mes por usuario)
Usuario colaborador (solo acceso a Tesis Broker Manager).
Tiene acceso de consulta SÓLO de su cartera, en los campos y módulos autorizados por el administrador de la correduría

7. Usuario Colaborador No-Login. (desde, 0€/mes por usuario)
Usuario no-login (sin acceso).
SOLO para asignar proyectos o emisiones.

8. Complemento Créditos SMS. (desde, 75€)
Permite a los clientes el envió de SMS desde la aplicación TBM. El uso de la misma sirve tanto para notificaciones informativas de gestiones de clientes, como para acciones comerciales.

9. Complemento APP móvil iOS/Android. (desde, 90€/mes)
La aplicación es una implementación de la aplicación web para clientes de TBM, diseñada para ejecutarse exclusivamente en dispositivos móviles. El objetivo es facilitar las gestiones a tus clientes utilizando esta APP. De esta forma, la aplicación contribuye a la fidelización de los clientes del mediador.

10. Tareas Técnicas (Presupuestos a medida)
Tareas de intervención y cobro por horas de servicios de configuración, Traspasos, setup u otras tareas técnicas realizados por el servicio de atención al cliente o desarrollo, para configuraciones especiales, tareas no incluidas en el servicio inicial o delegación de tareas sobre la herramienta contratadas por el suscriptor al proveedor de forma recurrente.

Impuestos no incluidos en el Precio

3. Los traspasos en Codeoscopic.

El traspaso de datos en Codeoscopic puede ser de 2 tipos:

• El realizado durante la puesta en marcha y que conlleva el traslado de parte de la informacion de otro ERP compatible al entorno de Tesis Bróker Manager.
• El realizado de otras BBDD y que se puede solicitar durante la prestación del servicio mediante la contratación de Tareas subrogadas, realizadas por parte de los equipos técnicos y de desarrollo, los cuales analizaran viabilidad del traspaso, compatibilidad de los datos, tiempo del proceso y coste adicional del mismo.

Obligaciones del cliente para el Traspaso

Para la realización de las acciones del traspaso el cliente confirma de que ha revisado y acepta los puntos indicados a continuación:

• El cliente es consciente que en los casos en los que se requiera un traspaso provisional todos los datos serán eliminados al comenzar el traspaso definitivo, por lo que todo lo que se realice con estos datos se perderá.
• El cliente es consciente que debe continuar trabajando con mi antiguo software de gestión hasta que esté preparado el traspaso definitivo para empezar a trabajar con Tesis Bróker Manager.
• El cliente es consciente de que en los casos que se requiera un traspaso provisional, *de que antes de proceder con la solicitud de traspaso definitivo, es importante realizar una comparación exhaustiva de la información entre los dos sistemas ERP para lo cual dispondrá de 3 semanas máximo. En particular, quede analizado detalladamente aspectos recomendados por Codeoscopic, como son clientes, pólizas, recibos y siniestros tanto en Tesis Bróker Manager como en mi ERP actual. “Recomendamos realizar simulaciones de remesas y liquidaciones a compañías y colaboradores, en caso de ser necesario, para asegurarse de que todos los procesos funcionen de manera correcta y se mantenga la integridad de los datos durante la transición.”
• El cliente es consciente que pasado las 3 semanas de verificación del traspaso provisional su entorno pasara a producción con el traspaso definitivo. Esto conllevará que cualquier modificación posterior o corrección adicional de los datos puedan tener coste y timming específico para ello.
• El cliente es consciente que el traspaso implica la migración de datos entre aplicaciones con estructuras diferentes, y a pesar de la experiencia contrastada del proveedor, es posible que algunos detalles pasen desapercibidos.
• El cliente confirmara por escrito cuando le sea solicitado por el proveedor que ha realizado una revisión exhaustiva antes de llevar a cabo el traspaso para minimizar cualquier problema potencial.
• El cliente queda informado de que, si se detecta algún problema debido a descuidos por parte del cliente y se requiere una intervención adicional, es importante destacar que Codeoscopic presupuestara y cobrará el costo correspondiente a dicha intervención adicional.
• El cliente es consciente que el traspaso implica el traslado de datos entre las estructuras de ambos sistemas y que Codeoscopic, no realizara ningún tramite, adaptación, modificación, alteración o transformación de los datos a trasladar. Así mismo la integridad de los datos trasladados dependerá siempre de los datos de origen.

Codeoscopic su objetivo es asegurar un traspaso exitoso y brindar el soporte necesario, pero es fundamental que todas las partes involucradas realicen una revisión minuciosa para evitar complicaciones innecesarias.