Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Colaboradores:

Incorporado un check en los filtros de los objetos, para que solo se visualicen aquellos en los que se está como colaborador único.

Compañías:

Ahora, desde la pantalla de “Compañías” y al seleccionar Allianz, se pueden gestionar todas las solicitudes, no únicamente las del objeto “Compañía”

Recibos:

Se permitirá la exportación si se ha informado la serie o, si no se ha informado, siempre que el número de recibos listados sea inferior a 1000.

Siniestros:

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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NOVEDADES DEC

· Se ha liberado la DEC correspondiente al ejercicio 2025. · Este año se ha completado la adaptación de los modelos 0 y 3 para que sean plenamente editables. · Habilitaremos una extensión de soporte y atención al cliente específica para atender consultas relacionadas con la DEC. Estará en funcionamiento del lunes 30 de marzo al jueves 30 de abril.

Atención telefónica DEC: +34 910 75 84 98 (Ext. 5)

Pasos previos. Puedes descargarte el documento en el que te mostramos los puntos que deben revisarse antes de realizar la DEC.

Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Filtro de pólizas:

Se ha incorporado un nuevo filtro en el Cuadro de Mandos → Producción que permite excluir las pólizas anuladas o dadas de baja, facilitando un análisis más preciso de la cartera activa.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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¿Necesitas ayuda para realizar la DEC 2025?

Nuestro SERVICIO PREMIUM es para ti

El próximo 24 de marzo liberaremos la versión actualizada de Tesis Broker Manager que soporta la nueva DEC 2025.

Sabemos que realizar la Declaración Estadístico Contable este año, con todos los cambios, puede generar dudas e incertidumbre. Por eso, queremos ponértelo fácil ofreciéndote un servicio exclusivo con el que tendrás a tu disposición un asesor personal que te guiará en todo el proceso para que presentes tu declaración sin complicaciones.

Para gestionar la alta demanda de este servicio hemos creado una lista de espera para poder agendar correctamente la prestación del mismo. ¿Quieres inscribirte en este servicio personalizado para que te tengamos en cuenta?

Un técnico comercial te llamará para resolver cualquier duda y agendar contigo la primera videollamada para empezar a trabajar la nueva DEC en Tesis Broker Manager.

¿Te interesa el servicio?

Inscríbete sin compromiso para no quedarte sin plaza. Contactaremos contigo.

Con este servicio, tendrás la tranquilidad de saber que cuentas con el respaldo de un profesional en cada paso.

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Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Venta cruzada:

En el apartado de Venta Cruzada de Oportunidades, se habilita la posibilidad de buscar clientes con más de un ramo contratado, a través del filtro “Con póliza en el ramo”. Se permite así localizar clientes que tengan al menos una póliza en alguno de los ramos seleccionados.

Si, además, se selecciona una compañía en el filtro correspondiente, la búsqueda mostrará clientes que tengan al menos una póliza de esa compañía que pertenezca a alguno de los ramos seleccionados.

Pólizas, cambio de tipo de seguro:

Al cambiar el tipo de seguro en una póliza, se añade el detalle del porcentaje de comisión esperada de cada producto a nivel informativo.

Esta novedad permite ser más eficientes para saber la comisión del producto sin tener que acceder al apartado de comisión en los tipos de seguro en Tesis Broker Manager Admin.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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La colaboración entre ambas compañías lleva más de un año en marcha y este acuerdo consolida una integración que permite a las corredurías que utilizan Avant2 Sales Manager apoyarse en Wilfredo para agilizar y automatizar procesos clave de cotización y recotización.

Wilfredo es un asistente que opera a través de WhatsApp y permite cotizar seguros a partir de distintos formatos, como documentos, archivos PDF, audios o recotizaciones de pólizas existentes. Además, cuenta con conexión directa con los principales ERPs del mercado, facilitando una integración fluida con los sistemas habituales de las corredurías.

Nuestro objetivo conjunto es claro: ayudar al mediador a ahorrar tiempo en tareas operativas Martín Fagioli

La alianza entre Codeoscopic y Foliume tiene como objetivo seguir impulsando la productividad del mediador, reduciendo tareas operativas y mejorando los tiempos de respuesta, al mismo tiempo que se eleva la experiencia del asegurado con procesos más ágiles y sencillos.

Actualmente, +50 corredurías ya tienen conectados Avant2 Sales Manager y Wilfredo en su día a día, entre ellas organizaciones como Grupo PACC, Quadis, Nogal, ERSM o Galilea, consolidando esta integración como una solución madura y probada dentro del ecosistema de la mediación aseguradora.

“La integración de Wilfredo con Avant2 es el resultado de un trabajo muy cercano con el equipo de Codeoscopic y con las corredurías, escuchando cómo trabajan y dónde realmente se puede ganar eficiencia. Nuestro objetivo conjunto es claro: ayudar al mediador a ahorrar tiempo en tareas operativas para que pueda centrarse en lo que aporta más valor”, señala Martín Fagioli, CEO y cofundador de Foliume.

Herramientas como Wilfredo enriquecen Avant2 Sales Manager Ángel Blesa

Por su parte Ángel Blesa, CEO de Codeoscopic comenta “Este acuerdo es la culminación de meses de trabajo conjunto e impacta muy positivamente en nuestros clientes. Herramientas como Wilfredo enriquecen Avant2 Sales Manager y permite a los mediadores optimizar su trabajo.”

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Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:

Remesas: En el apartado de Remesas se añaden los campos “cobrador de recibos” y “pólizas”. Además, desde el informe de la relación de la remesa se añade el cobrador del recibo y si tiene sepa.

Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Nuevas opciones en la sustitución de clientes:

Durante el proceso de sustitución, el usuario puede seleccionar actualizar o eliminar los siguientes elementos relacionados con el cliente: Notas, Documentos, Mensajería, Consentimiento RGPD, Cuentas bancarias, Firmas SEPA, Oportunidades, Agenda.

Seguridad:

Se establece que las contraseñas deben incluir obligatoriamente los cuatro grupos de caracteres: mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales. Asimismo, tendrán una caducidad de 90 días y no podrá reutilizarse ninguna de las últimas 10 contraseñas.

Cartas: En objeto clientes, se añade el campo referencia SEPA.

Búsqueda de pólizas: A partir de ahora, para realizar la búsqueda de pólizas es necesario introducir su número exacto. Además, se puede utilizar el asterisco (*) como comodín para facilitar las búsquedas.

Si no se utiliza el comodín *, la búsqueda será siempre exacta. Esta mejora permite obtener resultados más precisos y optimizar el tiempo de consulta.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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CODEOSCOPIC, proveedor integral de soluciones aseguradoras participará un año más en la Semana del Seguro 2026, que se celebrará del 17 al 19 de febrero en Madrid. Un evento de referencia en el sector donde los asistentes conocerán los últimos avances de la compañía dentro de su suite de aplicaciones, Codeoscopic Workspace

“Desde Codeoscopic reafirmamos nuestra apuesta por la innovación y la creación de soluciones tecnológicas orientadas a potenciar el desarrollo del sector asegurador -comenta Ángel Blesa, CEO de Codeoscopic- e invitamos a los asistentes a la Semana del Seguro a acercarse a nuestro stand para conocer cómo nuestras herramientas pueden aportar valor a su trabajo cotidiano.”

Desde su stand, ubicado en la sala central, un equipo de expertos de Codeoscopic realizará demostraciones en vivo del funcionamiento de sus aplicaciones a los asistentes que así lo deseen. Y mostrarán cómo exprimir al máximo la herramienta para mejorar el trabajo diario de los mediadores y hacerlo más eficiente.

La novedad de este año es Coverize, una plataforma de IA aplicada al análisis documental asegurador, que compara proyectos de seguros de diferentes aseguradoras de manera rápida y eficiente. Durante los días de la feria en IFEMA Norte los corredores tendrán la oportunidad de ver como esta nueva herramienta transforma proyectos complejos en decisiones claras. Sin importar el tipo de póliza, con objetividad y precisión.

Además los corredores podrán conocer el resto de soluciones del grupo como, Avant2 Sales Manager, el multitarificador de venta, gestión de cartera y detección de oportunidades. Tesis Broker Manager, el ERP de gestión para mediadores en formato SaaS que automatiza procesos y maximiza la productividad. Versus Analytics, la herramienta de ‘big data’ que monitoriza la evolución del mercado asegurador en tiempo real. Bcover, el software de gerencia de riesgos para corredores de seguros. E Integra, el API REST que permite vender seguros desde tu solución digital.

Estas demostraciones buscan evidenciar cómo la tecnología permite agilizar los procesos del sector asegurador, elevar la experiencia del cliente y favorecer un uso más eficiente de los recursos.

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Avant2 Sales Manager ha estrenado el año con fuerza registrando en la tercera semana del mes de enero 17.621 pólizas emitidas. Lo que supone para el multitarificador un récord absoluto de emisiones en una semana.

En el análisis de emisiones de 2025, publicado la semana pasada, ya observamos un importante crecimiento de pólizas emitidas el año pasado frente al 2024. Dicho aumento se situó en un 13% augurando unas previsiones muy positivas para el año entrante. El récord registrado ahora lo confirma ya que refleja un 18% de crecimiento interanual.

Esta tendencia no es casualidad. Es la consecuencia del esfuerzo constante, el compromiso y la pasión de un equipo que trabaja cada día con un objetivo claro: brindar un servicio eficiente, confiable y enfocado en las personas. Cada profesional ha aportado su talento y dedicación para transformar este desafío en un logro que hoy celebramos con orgullo.

No menos importantes son en este resultado son nuestros clientes. Su confianza es el motor que nos impulsa a seguir mejorando, innovando y superando límites. Gracias por elegirnos, por creer en lo que hacemos y por ser parte esencial de este hito.

Este récord representa mucho más que una cifra. Es la confirmación de que avanzamos en la dirección correcta, construyendo día a día un futuro más sólido, dinámico e innovador para todos.

Gracias por ser parte de este camino. Seguimos avanzando con más energía que nunca.

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Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:

La aseguradora ONLYGAL, se integra para la sincronización de datos de manera automática. Para poder realizar la configuración, el mediador debe contactar con la compañía y solicitar las credenciales.

Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Mejora en la gestión de permisos de envío SMS Se añade el permiso de envío de SMS para los usuarios, incluidos los colaboradores, permitiendo parametrizar si pueden o no realizar envíos. Esta configuración se gestiona desde TBM Admin, en el apartado Utilidades > Usuarios.

Mensajería: configuración de avisos Se implementan nuevos campos en Configuración > Parámetros > Notas para establecer, o no, la creación automática de notas al crearse mensajes en Mensajería. Hasta ahora siempre se generaba una nota de forma automática.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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