{"id":87660,"date":"2025-07-02T08:00:57","date_gmt":"2025-07-02T06:00:57","guid":{"rendered":"https:\/\/codeoscopic.com\/?p=87660"},"modified":"2025-09-22T11:53:04","modified_gmt":"2025-09-22T09:53:04","slug":"novedades-en-tesis-broker-manager-julio-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/codeoscopic.com\/es\/novedades-en-tesis-broker-manager-julio-2025\/","title":{"rendered":"Novedades en Tesis Broker Manager. Julio 2025"},"content":{"rendered":"

Te presentamos las novedades incorporadas en tu ERP, dise\u00f1adas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor.<\/h3>\r\n

Mejoras en Tesis Broker Manager Web:<\/h3>\r\n
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No aparecen tramitadores de baja:<\/b>\r\nEn los apartados de Recibos y Devueltos se podr\u00e1n seleccionar los tramitadores que est\u00e9n en vigor, pero no aparecer\u00e1n los tramitadores que est\u00e9n dados de baja.\r\n\"\"<\/a><\/p>\r\n

Control de permisos en la p\u00f3liza:<\/b>\r\nPara un mejor control de permisos en la p\u00f3liza, cuando un usuario no tenga permisos para modificar, el bot\u00f3n de Guardar se le mostrar\u00e1 deshabilitado con el aviso \u00abNo tiene permiso para editar la p\u00f3liza\u00bb.\r\n\"\"<\/p>\r\n\r\n<\/div>\r\n

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Firma de RGPD por colaboradores:<\/b>\r\nCuando un colaborador genera un documento RGPD, tanto las notas como la acci\u00f3n queda guardada, reflejando que colaborador la ha realizado.<\/p>\r\n

Replicada la estructura comercial de Colaboradores:<\/b>\r\nEn las Corredur\u00edas con un r\u00e9gimen comercial multinivel, si un colaborador nivel 3 graba un Cliente o una Oportunidad, autom\u00e1ticamente se grabar\u00e1 el 2 y el 1.<\/p>\r\n\r\n<\/div>\r\n

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Apartado de Venta Cruzada:<\/b>\r\nA\u00f1adido filtro por sexo y campo CIF\/NIF.\r\n\"\"<\/a><\/p>\r\n

Ficha de cliente:<\/b>\r\nIncorporados tooltips informativos en las estad\u00edsticas en la ficha, que explican al usuario lo que est\u00e1 viendo.\r\n\"\"<\/a><\/p>\r\n\r\n<\/div>\r\n

Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:<\/h3>\r\nPopup informativo al realizar informes de p\u00f3liza:<\/strong>\r\n

Se a\u00f1ade una nota informativa al ejecutar el informe de una p\u00f3liza. Esta aclara que dicho informe esta pensado identificar aquellas p\u00f3lizas cuyo recibo de renovaci\u00f3n no consta como emitido en las fechas de renovaci\u00f3n pr\u00f3ximas (a uno, dos o tres meses vista). No para sacar informaci\u00f3n con p\u00f3lizas cuya fecha de efecto sea anterior a la actual.<\/p>\r\n

Restricci\u00f3n y gesti\u00f3n de descargas masivas en CIMA:<\/strong><\/p>\r\n

Se limita la petici\u00f3n de las descargas de los ficheros desde la plataforma CIMA a un m\u00e1ximo de 30 d\u00edas. En el caso de necesitar dicha descarga de fechas anteriores a esos 30 d\u00edas, se podr\u00e1 forzar en tandas de 90 d\u00edas como m\u00e1ximo.<\/p>\r\n

Proceso de liquidaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\r\n

Se permite la selecci\u00f3n din\u00e1mica de estados para la anulaci\u00f3n y la carga de recibos en anulaci\u00f3n o baja para liquidaciones a compa\u00f1\u00edas.<\/p>\r\n\r\n

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En el v\u00eddeo podr\u00e1s ver un resumen de las mejoras de esta actualizaci\u00f3n.<\/p>\r\n