Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Nuevo campo de “Certificado” en Desviación de Recibos Se ha incorporado el campo “Certificado de la póliza” dentro del módulo de Recibos→Desviación de Recibos. Esta mejora permite visualizar directamente esta información desde el propio apartado, facilitando una consulta más completa y ágil de los datos asociados a cada recibo.

Apertura de tareas por parte de colaboradores: Se ha habilitado una nueva funcionalidad mediante la cual los colaboradores podrán disponer de la opción de abrir tareas desde Tesis Bróker Manager. Esta opción será parametrizable desde Configuración → Área Colaboradores, permitiendo definir si se desea habilitar o no esta funcionalidad para los colaboradores, según las necesidades de gestión.

Nuevas tipologías de objetivos en el Cuadro de Mandos:

Dentro del módulo Cuadro de Mandos → Objetivos, se amplían las tipologías disponibles con la incorporación de dos nuevos indicadores: · Emisión sin contar pólizas en bajas. · Crecimiento sin contar las pólizas en baja. Estas nuevas métricas permitirán disponer de un análisis más ajustado a la cartera activa, ofreciendo una visión sobre la evolución real de la producción y el crecimiento.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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Codeoscopic volverá a reunir a más de ciento cincuenta profesionales del sector en lo que se ha consolidado como un evento clave para el ecosistema asegurador.

En esta jornada, se explicarán las novedades corporativas del último año, además de presentar la evolución de las soluciones que componen la Suite de productos Codeoscopic Workspace. En esta edición se pondrá especial énfasis en la conectividad y sincronización entre aplicaciones, así como el uso de inteligencia artificial para la mejora de procesos operativos dentro de la correduría.

Así mismo, los asistentes podrán ver varios casos de éxito del uso de la tecnología de Codeoscopic contado en primera persona por partners que ya utilizan sus aplicaciones. Esta visión práctica la darán, en esta edición, por un lado Alejandro Marín, CEO de BROKALIA y por otro Sonia Torres y David Villanueva del área de Insurance Markets de VASS COMPANY.

«Estamos deseando compartir los avances que hemos logrado este último año y cómo nuestra evolución tecnológica se traduce en una ventaja competitiva real para quienes confían en nosotros. Veremos, a través de ejemplos prácticos, cómo el talento y la innovación se unen para generar valor en el día a día.» explica Ángel Blesa, CEO del grupo Codeoscopic. «Nuestro objetivo es seguir ofreciendo una visión de negocio práctica y robusta, lo que nos permite seguir liderando el mercado junto con nuestros partners.» concluye Blesa.

Así mismo, durante la jornada se entregarán los Premios Codeoscopic 2025. Unos galardones creados por el grupo para realzar aspectos relevantes de las aseguradoras en su trabajo dentro de la suite de productos de Codeoscopic. Igualmente se harán entrega de los habituales reconocimientos especiales, que en esta ocasión recaerán sobre Jordi Rubio y Joan Benet, en honor a sus carreras dedicadas al sector asegurador.

La 7ª Jornada Codeoscopic comenzará a las 10:00 de la mañana en el Patio de la Infanta de Zaragoza, un espacio de congresos y exposiciones perteneciente a la Fundación Ibercaja en la capital aragonesa.

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Hemos evolucionado nuestra API Integra para que actúe como un puente directo con tu ERP Tesis Broker Manager. Ya no solo es la herramienta líder para la contratación; ahora es también la llave de acceso a toda la información crítica de tu correduría.

Servicios disponibles:

Con este avance, Integra se consolida como una plataforma integral que conecta los procesos de preventa, a través de Avant2 Sales Manager, con la gestión operativa en Tesis Broker Manager.

¡Transforma tu forma de trabajar!

Solicita más información: comercial@codeoscopic.com

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Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Colaboradores:

Incorporado un check en los filtros de los objetos, para que solo se visualicen aquellos en los que se está como colaborador único.

Compañías:

Ahora, desde la pantalla de “Compañías” y al seleccionar Allianz, se pueden gestionar todas las solicitudes, no únicamente las del objeto “Compañía”

Recibos:

Se permitirá la exportación si se ha informado la serie o, si no se ha informado, siempre que el número de recibos listados sea inferior a 1000.

Siniestros:

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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NOVEDADES DEC

· Se ha liberado la DEC correspondiente al ejercicio 2025. · Este año se ha completado la adaptación de los modelos 0 y 3 para que sean plenamente editables. · Habilitaremos una extensión de soporte y atención al cliente específica para atender consultas relacionadas con la DEC. Estará en funcionamiento del lunes 30 de marzo al jueves 30 de abril.

Atención telefónica DEC: +34 910 75 84 98 (Ext. 5)

Pasos previos. Puedes descargarte el documento en el que te mostramos los puntos que deben revisarse antes de realizar la DEC.

Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Filtro de pólizas:

Se ha incorporado un nuevo filtro en el Cuadro de Mandos → Producción que permite excluir las pólizas anuladas o dadas de baja, facilitando un análisis más preciso de la cartera activa.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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Mejoras en Tesis Broker Manager Web

– Nuevos permisos: Habilitados nuevos permisos para permitir o denegar acceso, en la web/app de Clientes, a los diferentes apartados (pólizas, recibos, …)

– Sustitución de clientes: Se da la opción de mover Notas, Documentos, Mensajería, RGPD al sustituir clientes.

– Datos del Cuadro de mandos: Se permite obtener los datos en el Cuadro de mando respecto a la prima anualizada.

– Venta Cruzada: En el listado de Venta Cruzada, se puede modificar la búsqueda de clientes con pólizas en el ramo seleccionado, para que pueda seleccionarse más de un ramo.

Mejoras en Tesis Broker Manager Admin

– Envío SMS:Incorporada AcumbaMail para el envío de SMS en el GTP.

– Nuevas integraciones en CIMA: Nuevas integraciones en CIMA: Añadida la integración de las compañías Vida-Caixa y Asociación Europea en CIMA, a partir de ahora se permite realizar la descargas automáticas de la misma mediante la plataforma CIMA.

– Avisos En la descarga de ficheros, se ha cambiado el tipo de categorización de error a aviso cuando no se importan Propuestas o Clientes de Propuestas si se tiene el parámetro correspondiente desactivado.

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¿Necesitas ayuda para realizar la DEC 2025?

Nuestro SERVICIO PREMIUM es para ti

El próximo 24 de marzo liberaremos la versión actualizada de Tesis Broker Manager que soporta la nueva DEC 2025.

Sabemos que realizar la Declaración Estadístico Contable este año, con todos los cambios, puede generar dudas e incertidumbre. Por eso, queremos ponértelo fácil ofreciéndote un servicio exclusivo con el que tendrás a tu disposición un asesor personal que te guiará en todo el proceso para que presentes tu declaración sin complicaciones.

Para gestionar la alta demanda de este servicio hemos creado una lista de espera para poder agendar correctamente la prestación del mismo. ¿Quieres inscribirte en este servicio personalizado para que te tengamos en cuenta?

Un técnico comercial te llamará para resolver cualquier duda y agendar contigo la primera videollamada para empezar a trabajar la nueva DEC en Tesis Broker Manager.

¿Te interesa el servicio?

Inscríbete sin compromiso para no quedarte sin plaza. Contactaremos contigo.

Con este servicio, tendrás la tranquilidad de saber que cuentas con el respaldo de un profesional en cada paso.

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Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Venta cruzada:

En el apartado de Venta Cruzada de Oportunidades, se habilita la posibilidad de buscar clientes con más de un ramo contratado, a través del filtro “Con póliza en el ramo”. Se permite así localizar clientes que tengan al menos una póliza en alguno de los ramos seleccionados.

Si, además, se selecciona una compañía en el filtro correspondiente, la búsqueda mostrará clientes que tengan al menos una póliza de esa compañía que pertenezca a alguno de los ramos seleccionados.

Pólizas, cambio de tipo de seguro:

Al cambiar el tipo de seguro en una póliza, se añade el detalle del porcentaje de comisión esperada de cada producto a nivel informativo.

Esta novedad permite ser más eficientes para saber la comisión del producto sin tener que acceder al apartado de comisión en los tipos de seguro en Tesis Broker Manager Admin.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:

Remesas: En el apartado de Remesas se añaden los campos “cobrador de recibos” y “pólizas”. Además, desde el informe de la relación de la remesa se añade el cobrador del recibo y si tiene sepa.

Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Nuevas opciones en la sustitución de clientes:

Durante el proceso de sustitución, el usuario puede seleccionar actualizar o eliminar los siguientes elementos relacionados con el cliente: Notas, Documentos, Mensajería, Consentimiento RGPD, Cuentas bancarias, Firmas SEPA, Oportunidades, Agenda.

Seguridad:

Se establece que las contraseñas deben incluir obligatoriamente los cuatro grupos de caracteres: mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales. Asimismo, tendrán una caducidad de 90 días y no podrá reutilizarse ninguna de las últimas 10 contraseñas.

Cartas: En objeto clientes, se añade el campo referencia SEPA.

Búsqueda de pólizas: A partir de ahora, para realizar la búsqueda de pólizas es necesario introducir su número exacto. Además, se puede utilizar el asterisco (*) como comodín para facilitar las búsquedas.

Si no se utiliza el comodín *, la búsqueda será siempre exacta. Esta mejora permite obtener resultados más precisos y optimizar el tiempo de consulta.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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