Hemos evolucionado nuestra API Integra para que actúe como un puente directo con tu ERP Tesis Broker Manager. Ya no solo es la herramienta líder para la contratación; ahora es también la llave de acceso a toda la información crítica de tu correduría.

Servicios disponibles:

Con este avance, Integra se consolida como una plataforma integral que conecta los procesos de preventa, a través de Avant2 Sales Manager, con la gestión operativa en Tesis Broker Manager.

¡Transforma tu forma de trabajar!

Solicita más información: comercial@codeoscopic.com

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Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Colaboradores:

Incorporado un check en los filtros de los objetos, para que solo se visualicen aquellos en los que se está como colaborador único.

Compañías:

Ahora, desde la pantalla de “Compañías” y al seleccionar Allianz, se pueden gestionar todas las solicitudes, no únicamente las del objeto “Compañía”

Recibos:

Se permitirá la exportación si se ha informado la serie o, si no se ha informado, siempre que el número de recibos listados sea inferior a 1000.

Siniestros:

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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NOVEDADES DEC

· Se ha liberado la DEC correspondiente al ejercicio 2025. · Este año se ha completado la adaptación de los modelos 0 y 3 para que sean plenamente editables. · Habilitaremos una extensión de soporte y atención al cliente específica para atender consultas relacionadas con la DEC. Estará en funcionamiento del lunes 30 de marzo al jueves 30 de abril.

Atención telefónica DEC: +34 910 75 84 98 (Ext. 5)

Pasos previos. Puedes descargarte el documento en el que te mostramos los puntos que deben revisarse antes de realizar la DEC.

Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Filtro de pólizas:

Se ha incorporado un nuevo filtro en el Cuadro de Mandos → Producción que permite excluir las pólizas anuladas o dadas de baja, facilitando un análisis más preciso de la cartera activa.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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Mejoras en Tesis Broker Manager Web

– Nuevos permisos: Habilitados nuevos permisos para permitir o denegar acceso, en la web/app de Clientes, a los diferentes apartados (pólizas, recibos, …)

– Sustitución de clientes: Se da la opción de mover Notas, Documentos, Mensajería, RGPD al sustituir clientes.

– Datos del Cuadro de mandos: Se permite obtener los datos en el Cuadro de mando respecto a la prima anualizada.

– Venta Cruzada: En el listado de Venta Cruzada, se puede modificar la búsqueda de clientes con pólizas en el ramo seleccionado, para que pueda seleccionarse más de un ramo.

Mejoras en Tesis Broker Manager Admin

– Envío SMS:Incorporada AcumbaMail para el envío de SMS en el GTP.

– Nuevas integraciones en CIMA: Nuevas integraciones en CIMA: Añadida la integración de las compañías Vida-Caixa y Asociación Europea en CIMA, a partir de ahora se permite realizar la descargas automáticas de la misma mediante la plataforma CIMA.

– Avisos En la descarga de ficheros, se ha cambiado el tipo de categorización de error a aviso cuando no se importan Propuestas o Clientes de Propuestas si se tiene el parámetro correspondiente desactivado.

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¿Necesitas ayuda para realizar la DEC 2025?

Nuestro SERVICIO PREMIUM es para ti

El próximo 24 de marzo liberaremos la versión actualizada de Tesis Broker Manager que soporta la nueva DEC 2025.

Sabemos que realizar la Declaración Estadístico Contable este año, con todos los cambios, puede generar dudas e incertidumbre. Por eso, queremos ponértelo fácil ofreciéndote un servicio exclusivo con el que tendrás a tu disposición un asesor personal que te guiará en todo el proceso para que presentes tu declaración sin complicaciones.

Para gestionar la alta demanda de este servicio hemos creado una lista de espera para poder agendar correctamente la prestación del mismo. ¿Quieres inscribirte en este servicio personalizado para que te tengamos en cuenta?

Un técnico comercial te llamará para resolver cualquier duda y agendar contigo la primera videollamada para empezar a trabajar la nueva DEC en Tesis Broker Manager.

¿Te interesa el servicio?

Inscríbete sin compromiso para no quedarte sin plaza. Contactaremos contigo.

Con este servicio, tendrás la tranquilidad de saber que cuentas con el respaldo de un profesional en cada paso.

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Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Venta cruzada:

En el apartado de Venta Cruzada de Oportunidades, se habilita la posibilidad de buscar clientes con más de un ramo contratado, a través del filtro “Con póliza en el ramo”. Se permite así localizar clientes que tengan al menos una póliza en alguno de los ramos seleccionados.

Si, además, se selecciona una compañía en el filtro correspondiente, la búsqueda mostrará clientes que tengan al menos una póliza de esa compañía que pertenezca a alguno de los ramos seleccionados.

Pólizas, cambio de tipo de seguro:

Al cambiar el tipo de seguro en una póliza, se añade el detalle del porcentaje de comisión esperada de cada producto a nivel informativo.

Esta novedad permite ser más eficientes para saber la comisión del producto sin tener que acceder al apartado de comisión en los tipos de seguro en Tesis Broker Manager Admin.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:

Remesas: En el apartado de Remesas se añaden los campos “cobrador de recibos” y “pólizas”. Además, desde el informe de la relación de la remesa se añade el cobrador del recibo y si tiene sepa.

Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Nuevas opciones en la sustitución de clientes:

Durante el proceso de sustitución, el usuario puede seleccionar actualizar o eliminar los siguientes elementos relacionados con el cliente: Notas, Documentos, Mensajería, Consentimiento RGPD, Cuentas bancarias, Firmas SEPA, Oportunidades, Agenda.

Seguridad:

Se establece que las contraseñas deben incluir obligatoriamente los cuatro grupos de caracteres: mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales. Asimismo, tendrán una caducidad de 90 días y no podrá reutilizarse ninguna de las últimas 10 contraseñas.

Cartas: En objeto clientes, se añade el campo referencia SEPA.

Búsqueda de pólizas: A partir de ahora, para realizar la búsqueda de pólizas es necesario introducir su número exacto. Además, se puede utilizar el asterisco (*) como comodín para facilitar las búsquedas.

Si no se utiliza el comodín *, la búsqueda será siempre exacta. Esta mejora permite obtener resultados más precisos y optimizar el tiempo de consulta.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

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CODEOSCOPIC, proveedor integral de soluciones aseguradoras participará un año más en la Semana del Seguro 2026, que se celebrará del 17 al 19 de febrero en Madrid. Un evento de referencia en el sector donde los asistentes conocerán los últimos avances de la compañía dentro de su suite de aplicaciones, Codeoscopic Workspace

“Desde Codeoscopic reafirmamos nuestra apuesta por la innovación y la creación de soluciones tecnológicas orientadas a potenciar el desarrollo del sector asegurador -comenta Ángel Blesa, CEO de Codeoscopic- e invitamos a los asistentes a la Semana del Seguro a acercarse a nuestro stand para conocer cómo nuestras herramientas pueden aportar valor a su trabajo cotidiano.”

Desde su stand, ubicado en la sala central, un equipo de expertos de Codeoscopic realizará demostraciones en vivo del funcionamiento de sus aplicaciones a los asistentes que así lo deseen. Y mostrarán cómo exprimir al máximo la herramienta para mejorar el trabajo diario de los mediadores y hacerlo más eficiente.

La novedad de este año es Coverize, una plataforma de IA aplicada al análisis documental asegurador, que compara proyectos de seguros de diferentes aseguradoras de manera rápida y eficiente. Durante los días de la feria en IFEMA Norte los corredores tendrán la oportunidad de ver como esta nueva herramienta transforma proyectos complejos en decisiones claras. Sin importar el tipo de póliza, con objetividad y precisión.

Además los corredores podrán conocer el resto de soluciones del grupo como, Avant2 Sales Manager, el multitarificador de venta, gestión de cartera y detección de oportunidades. Tesis Broker Manager, el ERP de gestión para mediadores en formato SaaS que automatiza procesos y maximiza la productividad. Versus Analytics, la herramienta de ‘big data’ que monitoriza la evolución del mercado asegurador en tiempo real. Bcover, el software de gerencia de riesgos para corredores de seguros. E Integra, el API REST que permite vender seguros desde tu solución digital.

Estas demostraciones buscan evidenciar cómo la tecnología permite agilizar los procesos del sector asegurador, elevar la experiencia del cliente y favorecer un uso más eficiente de los recursos.

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Reale Vida Se ha modificado el cuestionario de salud, necesario para contratar los seguros de Reale Vida, a una versión más dinámica. + info Pelayo Hogar Se ha habilitado la oportunidad de añadir cobertura antiocupación en las pólizas de Hogar de Pelayo.

Mejoras en Tesis Broker Manager Web

– Incluidos parámetros para permitir, o no, el acceso de clientes a los respectivos apartados de su web, como pólizas, recibos, etc.

– Nuevo parámetro para poner límite al número de elementos máximo de los listados a notificar.

– Añadido control para que un usuario pueda enviar, o no, SMS desde TBM Web.

– Incorporada la funcionalidad de gestión documental en Pólizas y Siniestros para Reale.

– Se ha creado un nuevo listado en el menú “Clientes”, que permite filtrar por fecha de caducidad de los NIF.

Mejoras en Tesis Broker Manager Admin

– Está disponible la opción de “Confirmar Todos” los procesos en el formulario de importación de datos.

– Añadida la integración con On-Lygal para la descarga EIAC a través de la plataforma CIMA.

La evolución de Coverize llega para transformar la forma en que los corredores analizan documentación aseguradora.

– Ya no requiere intervención manual. La plataforma interpreta y estandariza garantías automáticamente, incluso con denominaciones distintas, y genera una comparativa lista para revisar.

– Amplía el alcance de la comparativa a través de un barrido total que analiza proyectos, pólizas y condicionados generales con un sistema autónomo que alinea límites, sublímites, franquicias y exclusiones.

– El resultado es una revisión más ordenada y operativa, ayudando a detectar diferencias críticas en la cobertura real.

– Ofrece un análisis objetivo de selección, con una comparativa técnica imparcial que identifica la mejor opción para el asegurado, reforzando la transparencia y la calidad del servicio.

– Automatiza informes de defensa de cartera con textos predefinidos, incluyendo motivos técnicos y recomendaciones clave para asegurar la retención y el éxito comercial.

Innova Ibérica, del Grupo Codeoscopic, ofrece usuarios DEMO gratuitos para profesionales que deseen testar el impacto de Coverize PRO en su productividad con casos reales.

– Cuestionarios Inteligentes: Desaparecen los formularios infinitos. Bcover AI genera cuestionarios dinámicos (máx. 10 preguntas) adaptados al CNAE, actividad y tamaño del riesgo.

– El sistema estima capitales y datos técnicos automáticamente, lo que reduce al mínimo el “picar datos” y que el usuario solo tenga que revisar y validar.

– Potencia de Datos Integrada:

• Enriquecimiento: Rastreo web (scraping) y consulta profunda a Iberinform.
• Inspección Visual: Verificación de fachada (StreetView) e imágenes satélite para cubiertas.
• Análisis de Entorno: Identificación de servicios de emergencia, riesgos por contigüidad y cumplimiento de normativa específica (RC, Ciber, etc.)
• Lectura IA: Extracción automática de garantías y medidas de protección mediante lectura de pólizas e imágenes de la empresa.

Con Bcover AI, el flujo de trabajo es más rápido, profundo y puramente técnico, eliminando la carga administrativa.

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