Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:

Para evitar duplicidades, tras la fusión de Generali con la antigua Liberty Seguros, durante la semana del 1 de diciembre se va a realizar un proceso de forma interna y automática por parte de Codeoscopic. Para que ambas compañías en Tesis Broker Manager tengan el código de la DGS informado.

Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Aviso del cambio de configuración de correo del usuario colaborador. Se añade un parámetro en Tesis Broker Manager Corredores (en Configuración → Parámetros → Colaboradores) por el cual se decidirá si la correduría recibirá un aviso cada vez que un usuario colaborador cambie su configuración de correo. Por defecto será NO. Esa medida se ha implementado porque en ocasiones algunos colaboradores, han cambiado la configuración establecida por la correduría a una configuración propia, lo que ha provocado errores en el envío de comunicaciones.

Si la correduría tiene configurados los parámetros, cuando el colaborador cambie su configuración se enviará un mail avisando del tipo de configuración que ha seleccionado el colaborador:

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Nueva Mutua Sanitaria en CIMA: Añadida la integración de la compañía Nueva Mutua Sanitaria en CIMA, a partir de ahora se permite realizar la descargas automáticas de la misma mediante la plataforma CIMA.

Nuevo filtro por referencia de emisión: Para los colaboradores, se ha habilitado dentro del buscador avanzado de pólizas, la posibilidad filtrar por la referencia de emisión. Esta opción de referencia aparecerá reflejada en la póliza.

Buscador avanzado con fecha anulación: Se ha actualizado el filtro por fecha de anulación en el buscador de recibos. Anteriormente, solo se mostraban los recibos ya anulados dentro del rango de fechas indicado. Con esta mejora, el filtro también incluye los recibos con una fecha de anulación futura, permitiendo visualizar tanto los recibos anulados como los que están programados para anularse.

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Se añade la fecha de revisión en la exportación a excel de los siniestros. Y un checkbox para filtrar por siniestros sin fecha de revisión.

Venta cruzada: Se agrega la columna con el dato teléfono de los clientes en la exportación de venta cruzada.

Notas: Al subir un documento en una Nota, se añade un check para indicar si se quiere subir o no dicho archivo también a los documentos del objeto (póliza, recibo, etc) donde esté la Nota en cuestión. Por defecto, siempre saldrá “NO”.

Borrado de cliente con cambio de mediación: Al borrar en WEB un cliente que tenga cambio de mediación se avisará de que al eliminarlo se borrarán también sus cambios de mediación.

Esta integración permite realizar las descargas de ficheros EIAC, a través de CIMA. Para poder realizar la configuración, el mediador debe contactar con la compañía y solicitarle las credenciales para CIMA.

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Al descargar una póliza de Avant2 Sales Manager, si dicha póliza ya existe en Tesis Bróker Manager se insertará la siguiente información: Oficina, Colaborador, Cobrador y Forma de Pago, siempre que estos campos estén vacíos en el ERP.

Se ha añadido el campo de fecha caducidad del documenta de identidad, en la ficha del cliente dentro de “Datos complementarios” como dato informativo. Interesante sobre todo en pólizas de Vida y Salud.

Auto asignación de clientes: Se ha añadido un nuevo parámetro para la auto asignación de Clientes en la configuración de Área de Colaboradores. Al insertar el DNI del cliente podrá marcar “SI” en la opción “Autoasignar cliente sin colaborador al crear cliente existente” siempre y cuando no esté asignado a otro colaborador.

A partir de ahora se puede parametrizar desde Tesis Broker Manager Admin el acceso de los usuarios colaboradores. Se permite así definir si podrán visualizar desde Tesis Broker Manager Web únicamente su propia cartera, la cartera completa de la oficina a la que están asignados o la de los colaboradores que dependen de él. Esta distinción se muestra en las zonas de clientes, pólizas, recibos y siniestros.

En el vídeo podrás ver un resumen de las mejoras de esta actualización.

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Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

A partir de ahora cuando se elimine un documento se crea una nota indicándolo, siempre que esté habilitado el mismo parámetro que se utiliza para que se creen notas al subir un documento. Este parámetro puede configurarse en Configuración / Parámetros / Notas.

Se ha incorporado un checkbox que da la opción de incluir los avisos futuros en la lista. De esta manera, se puede decidir ver únicamente los avisos actuales o ampliar la vista para incluir tanto los presentes como los que están programados para el futuro, según el selector que se defina.

Nueva alerta de confirmación Se añade una alerta de confirmación cuando se va a cambiar el cobrador de un recibo que se encuentra en estado cobrado o pendiente, para la compañía.

Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:

En importación de datos, se añade un filtro para poder buscar por cliente, póliza, recibo y siniestro.

En el vídeo podrás ver un resumen de las mejoras de esta actualización.

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Se ha procedido a la confección de una plantilla en Excel que sirve como patrón para el nuevo proceso que también se ha desarrollado y que informará masivamente de los datos de regularización en Pólizas, siguiendo controles lógicos como que la Póliza exista, se encuentre en vigor actualmente y no tenga ya informada ese tipo de regularización.

En el vídeo podrás ver un resumen de las mejoras de esta actualización.

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Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:

Se añade una nota informativa al ejecutar el informe de una póliza. Esta aclara que dicho informe esta pensado identificar aquellas pólizas cuyo recibo de renovación no consta como emitido en las fechas de renovación próximas (a uno, dos o tres meses vista). No para sacar información con pólizas cuya fecha de efecto sea anterior a la actual.

Restricción y gestión de descargas masivas en CIMA:

Se limita la petición de las descargas de los ficheros desde la plataforma CIMA a un máximo de 30 días. En el caso de necesitar dicha descarga de fechas anteriores a esos 30 días, se podrá forzar en tandas de 90 días como máximo.

Proceso de liquidación:

Se permite la selección dinámica de estados para la anulación y la carga de recibos en anulación o baja para liquidaciones a compañías.

En el vídeo podrás ver un resumen de las mejoras de esta actualización.

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Mejoras en Tesis Broker Manager Web:

Límite en la inserción Coaseguros. Se ha aumentado el límite de compañías que pueden asegurar un mismo bien en virtud de un acuerdo suscrito, coaseguro, cuando el riesgo es de un valor económico tan elevado que una única entidad no está en disposición de asumir. Hasta ahora el máximo eran cinco.

Nuevo apartado en el panel de avisos. Se añade el apartado de “Tomador” dentro del panel de avisos para saber para que quede constancia del mismo, además de la información ya incluida hasta ahora.

Registro del cambio de número de recibo. Optimización que añade en el apartado de seguimiento la constancia de que se ha realizado un cambio en el número de recibo. Indicando además de la información habitual, el número de recibo antiguo y el nuevo.

Envío de notificaciones a clientes y colaboradores. Se podrá enviar una notificación/email a todos los implicados de un cliente: cliente, col.1, col.2, compañía… Siempre y cuando existan al menos dos correos electrónicos entre cliente y colaboradores.

Permisos de edición en notas no propias. Se ha incorporado en el usuario una nueva opción para permitir, o no, la edición de las notas y tareas no propias. Si el usuario tiene el permiso en SÍ, podrá editar, añadir, confirmar/resolver… esas tareas, avisos y notas. Si el permiso está en NO, solo podrá realizar esas acciones si ha creado la nota o tarea, si está asignado como tramitador de dicha nota, tarea…, o si es el destinatario.

Optimización del paso a póliza. Mejora que permite pasar una oportunidad a póliza, aunque la póliza ya exista. En cuyo caso se indica que esa póliza ya existe, y se asocia la oportunidad a la póliza, y a la cotización (en este caso ganada) en la ficha del cliente.

Mejoras en Tesis Broker Manager Admin:

Gestor de Tareas Programadas

• Se añade un filtro “Desde” en el inicio del gestor para poder marcar hasta siete días antes de la fecha actual.
• La selección de destinatarios del proceso de envío del mensaje, tendrá en cuenta únicamente a los que están en vigor en ese momento.

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